التعليم

قاموس التداول

دليل شامل من أ إلى ي لمصطلحات الفوركس والعقود مقابل الفروقات والتداول.

Terms

MAM/PAMM

Broker & Execution

MAM (مدير الحسابات المتعددة) و PAMM (وحدة إدارة التوزيع حسب النسبة المئوية) هما نظامان يسمحان لمدير الأموال بتداول حسابات عملاء متعددة من حساب رئيسي واحد. في PAMM، يتم توزيع الأرباح والخسائر بناءً على نسبة مساهمة كل مستثمر. في MAM، يمتلك المدير مرونة أكبر في تخصيص أحجام لوت مختلفة لكل حساب فرعي. يستخدمهما المتداولون المحترفون الذين يديرون أموال العملاء.

STP (معالجة مباشرة)

Broker & Execution

STP هو نموذج تنفيذ يتم فيه توجيه أوامر العملاء مباشرة إلى مزودي السيولة بدون أي تدخل من الوسيط أو مكتب التعامل. يعمل الوسيط بحتة كوسيط، ويحقق إيرادات من فروق الأسعار أو الزيادات بدلاً من التداول ضد العملاء. يضمن STP الشفافية، ويلغي إعادة تقديم الأسعار، ويزيل تضارب المصالح الموجود في نماذج مكتب التعامل.

أمر التحديد

Order Types

أمر التحديد هو تعليمات لشراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل. يتم وضع أمر شراء التحديد أقل من سعر السوق الحالي، ويتم وضع أمر بيع التحديد أعلى منه. يتم تنفيذ الأمر فقط عندما يصل السوق إلى مستوى السعر المحدد. تمنحك أوامر التحديد السيطرة على السعر لكنها غير مضمونة التنفيذ إذا لم يصل السعر إلى مستواك.

أمر السوق

Order Types

أمر السوق هو تعليمات للشراء أو البيع فوراً بأفضل سعر متاح. يضمن التنفيذ لكن ليس سعراً محدداً — في الأسواق سريعة الحركة، قد يختلف سعر التنفيذ قليلاً عن السعر المقتبس (انزلاق سعري). أوامر السوق هي الطريقة الأبسط والأسرع لدخول أو الخروج من التجارة.

أمر التوقف (شراء توقف / بيع توقف)

Order Types

أمر التوقف هو أمر معلق ينشط عندما يصل السعر إلى مستوى محدد في اتجاه الحركة المتوقعة. يتم وضع أمر شراء التوقف فوق السعر الحالي، وينشط عندما يرتفع السعر إلى هذا المستوى — يُستخدم للدخول عند كسر المستويات. يتم وضع أمر بيع التوقف أسفل السعر الحالي، وينشط عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى. بمجرد تنشيطه، يصبح أمر التوقف أمر سوق ويتم تنفيذه بأفضل سعر متاح.

إعادة الاقتباس

Market Structure

تحدث إعادة الاقتباس عندما لا يستطيع الوسيط تنفيذ أمرك بالسعر الذي طلبته ويقدم سعراً جديداً بدلاً منه. يحدث هذا عادة أثناء التقلب العالي أو مع وسطاء مكتب التعامل الذين يعالجون الأوامر يدوياً. وسطاء STP و ECN عموماً لا يعيدون الاقتباس لأن الأوامر يتم توجيهها مباشرة إلى مزودي السيولة.

إيقاف التداول الجبري

Basics

إيقاف التداول الجبري هو الإغلاق الآلي والقسري للمراكز المفتوحة عندما ينخفض مستوى الهامش في حسابك عن حد أدنى محدد من قبل الوسيط. وهذه آلية حماية تمنع رصيد حسابك من أن يصبح سالباً. في GCC Brokers، مستوى الإيقاف الجبري هو 20% عبر جميع أنواع الحسابات.

إدارة المخاطر

Risk Management

إدارة المخاطر هي ممارسة تحديد وتقييم والتحكم في الخسائر المحتملة في التداول. تشمل تحديد حجم المركز وأوامر وقف الخسارة ونسب المخاطرة والعائد والتنويع في المحفظة والانضباط العاطفي. إدارة المخاطر الفعالة هي العامل الأكثر أهمية الذي يفصل المتداولين المربحين عن غير المربحين. الهدف ليس تجنب الخسائر تماماً بل إبقاؤها صغيرة ومسيطرة بالنسبة للمكاسب.

الاختبار الخلفي

Automated Trading

الاختبار الخلفي هو عملية اختبار استراتيجية تداول مقابل بيانات السوق التاريخية لتقييم كيف كانت ستؤدي في الماضي. يساعد التجار على تقييم جدوى الاستراتيجية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. تتضمن النتائج مقاييس مثل معدل الفوز والانسحاب والعامل الربحي.

الشموع اليابانية

Technical Analysis

الشمعة هي نوع من الرسم البياني للأسعار يعرض الفتح والأعلى والأدنى والإغلاق لفترة تداول في شريط مرئي واحد. يظهر الجسم المملوء أو الملون النطاق بين الفتح والإغلاق، بينما تُظهر الفتائل (الظلال) أقصى حد أعلى وأدنى. تُستخدم أنماط الشموع على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد الانعكاسات أو الاستمرارات المحتملة.

العقد مقابل الفروقات

Instruments

العقد مقابل الفروقات هو مشتق مالي يسمح لك بالمضاربة على حركة أسعار الأصل دون امتلاك الأصل الأساسي نفسه. تحقق ربحاً أو خسارة بناءً على الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق للعقد. العقود مقابل الفروقات متاحة على الفوركس والمعادن والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والمزيد.

التداول اليومي

Trading Styles

التداول اليومي هو نمط يتم فيه فتح وإغلاق جميع المراكز في نفس يوم التداول، بدون تعريض بين عشية وضحاها. عادة ما يقوم متداولو اليوم بعدة صفقات في الجلسة، بهدف الربح من حركات الأسعار داخل اليوم. هذا يتجنب رسوم المبادلة ومخاطر فجوة بين عشية وضحاها.

الانسحاب

Risk Management

الانسحاب يقيس الانخفاض من الذروة إلى القاع في قيمة حساب أو محفظة التداول، عادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية. أقصى انسحاب هو أكبر انخفاض من ذروة إلى قاع خلال فترة معينة. وهو مقياس رئيسي لتقييم المخاطر وأداء الاستراتيجية.

المستشار الخبير

Automated Trading

المستشار الخبير هو برنامج تداول آلي يعمل على MetaTrader 4 أو MetaTrader 5. يتبع EAs قواعس مبرمجة مسبقاً لفتح وإدارة وإغلاق الصفقات دون تدخل يدوي. تُكتب بلغة MQL4 أو MQL5 ويمكنها تطبيق أي استراتيجية — من تقاطع المتوسط المتحرك البسيط إلى الأنظمة المعقدة متعددة الإطارات الزمنية.

الفجوة

Market Structure

الفجوة هي منطقة سعرية على الرسم البياني لم يحدث فيها تداول، مما يخلق فاصلاً مرئياً بين الشموع المتتالية. تحدث الفجوات عادة عند افتتاح السوق (مساء الأحد للفوركس) أو بعد الأحداث الإخبارية الرئيسية. يمكن أن تكون صعودية (فجوة لأعلى) أو هابطة (فجوة لأسفل) وغالباً ما تعمل كمستويات دعم أو مقاومة.

التحوط

Trading Styles

التحوط هو استراتيجية إدارة مخاطر حيث يفتح المتداول مركزاً لتعويض الخسائر المحتملة في مركز آخر. في الفوركس، هذا غالباً ما يعني الاحتفاظ بمراكز طويلة وقصيرة في نفس الوقت على نفس الأزواج أو الأزواج المرتبطة. يقلل التحوط من التعريض الاتجاهي لكنه لا يلغي المخاطر بالكامل.

الرافعة المالية

Basics

تسمح الرافعة المالية لك بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أصغر. يتم التعبير عنها كنسبة — على سبيل المثال، 1:500 تعني أن 1 دولار من رأس مالك يتحكم في 500 دولار في السوق. بينما تعمل الرافعة المالية على تضخيم الأرباح المحتملة، فإنها تضخم الخسائر المحتملة بالتساوي. يعتمد مقدار الرافعة المالية المتاحة على الوسيط ونوع الحساب والأداة المالية.

السيولة

Market Structure

السيولة تشير إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل بسعره الحالي دون تحريك السوق بشكل كبير. السيولة العالية تعني فروق ضيقة وتنفيذ سريع وانزلاق سعري أدنى. سوق الفوركس هو الأكثر سيولة من بين جميع الأسواق المالية، مع تداولات تزيد عن 7 تريليونات دولار يومياً. تختلف السيولة حسب زوج العملات والوقت من اليوم وظروف السوق.

اللوت

Basics

اللوت هو وحدة القياس القياسية لحجم التجارة في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات. اللوت القياسي يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية. اللوت الصغير يساوي 10,000 وحدة (0.1 لوت)، واللوت الصغير جداً يساوي 1,000 وحدة (0.01 لوت). يحدد حجم اللوت قيمة النقطة والتعرض الإجمالي للتجارة.

الهامش

Basics

الهامش هو مبلغ رأس المال المطلوب في حسابك لفتح والحفاظ على مركز برافعة مالية. إنه ليس رسماً — بل هو وديعة أمان يحتفظ بها الوسيط أثناء التجارة المفتوحة. يعتمد الهامش المطلوب على حجم المركز ونسبة الرافعة المالية والأداة المتداولة. الهامش الحر هو المبلغ المتاح لفتح مراكز جديدة.

النقطة

Basics

النقطة (النسبة المئوية للنقطة) هي أصغر وحدة قياس قياسية لحركة السعر في زوج عملات. بالنسبة لمعظم أزواج الفوركس، النقطة الواحدة تساوي تغيير في المنزلة العشرية الرابعة (0.0001). بالنسبة لأزواج الين الياباني، النقطة الواحدة تساوي تغيير في المنزلة العشرية الثانية (0.01). تُستخدم النقاط لقياس تغييرات الأسعار وحساب الربح والخسارة وتحديد الفروق.

التمرير

Instruments

التمرير هو عملية تمديد تاريخ التسوية للمركز المفتوح إلى يوم التداول التالي. في الفوركس، تجارة الفوري لها تاريخ تسوية T+2، لذا المراكز المحتفظ بها بين عشية وضحاها يتم تمريرها تلقائياً. يتم فرض أو دفع رسوم المبادلة (فارق أسعار الفائدة) خلال التمرير، عادة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك. الأربعاء يحمل مبادلة ثلاثية لحساب نهاية الأسبوع.

المضاربة بأجل قصير

Trading Styles

المضاربة بأجل قصير هي أسلوب تداول عالي التكرار يهدف إلى الربح من تحركات أسعار صغيرة جداً، عادة 1-10 نقاط لكل تجارة. يفتح المضاربون العديد من المراكز ويغلقونها في دقائق أو حتى ثوان. النجاح يتطلب فروق ضيقة وتنفيذ سريع ووسيط لا يقيد التداول السريع. المضاربة بأجل قصير مناسبة للأسواق ذات السيولة العالية وساعات ذروة التداول.

الانزلاق السعري

Market Structure

الانزلاق السعري هو الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع للأمر وسعر التنفيذ الفعلي. يحدث عندما يتحرك السوق بين الوقت الذي تقدم فيه الأمر والوقت الذي يتم تنفيذه. الانزلاق السعري يمكن أن يكون إيجابياً (سعر أفضل) أو سلبياً (سعر أسوأ) ويحدث غالباً خلال التقلب العالي أو أحداث الأخبار أو في الأسواق منخفضة السيولة.

الفرق السعري

Basics

الفرق السعري هو الفرق بين سعر الطلب (ما يدفعه المشترون) وسعر الطلب (ما يقبله البائعون) لأداة. يمثل تكلفة مباشرة للتداول — كلما كان الفرق أضيق، قل ما تدفعه. يمكن أن تكون الفروق ثابتة أو متغيرة. الفروق المتغيرة تتقلب مع ظروف السوق وهي نموذجية للتنفيذ STP/ECN.

المستويات الدعم والمقاومة

Technical Analysis

الدعم هو مستوى السعر حيث يميل ضغط الشراء إلى منع الانخفاض الإضافي، والمقاومة هي مستوى حيث يميل ضغط البيع إلى منع الارتفاع الإضافي. يتم تحديد هذه المستويات من حركة السعر التاريخية وهي مفاهيم أساسية في التحليل الفني. عندما يتم كسر الدعم، غالباً ما يصبح مقاومة، والعكس صحيح.

المقايضة

Instruments

المقايضة (تُسمى أيضاً رسم بين عشية وضحاها أو رسم التمديد) هي الفائدة المحتسبة أو المنسوبة للاحتفاظ بمركز بين عشية وضحاها. وهي تعكس الفرق في معدل الفائدة بين العملتين في زوج الفوركس. يمكن أن تكون المقايضات موجبة (تربح) أو سالبة (تدفع)، اعتماداً على اتجاه صفقتك وأسعار الفائدة السائدة. تتوفر حسابات خالية من المقايضة للتجار الذين لا يستطيعون دفع أو استقبال فائدة.

التقلب

Market Structure

التقلب يقيس مدى وسرعة تقلب سعر الأصل خلال فترة معينة. التقلب العالي يعني تأرجحات أسعار كبيرة وسريعة — فرص أكثر لكن أيضاً مخاطر أعلى. التقلب المنخفض يعني تحركات أصغر وأكثر استقراراً. يتأثر التقلب بإصدارات البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وتداخلات جلسات السوق والمشاعر العامة للسوق.

السعر المطلوب والسعر المعروض

Basics

السعر المطلوب هو أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه لأداة، والسعر المعروض (أو العرض) هو أقل سعر يرغب البائع في قبوله. الفرق بين الاثنين هو الفارق السعري. عندما تبيع، تتلقى سعر الطلب؛ عندما تشتري، تدفع سعر العرض. يتم تحديث أسعار الطلب والعرض بشكل مستمر بناءً على العرض والطلب.

الاختراق

Technical Analysis

يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر بقوة فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم، غالباً مع زيادة في الحجم أو الزخم. تشير الاختراقات إلى بدء اتجاه جديد أو تسارع اتجاه موجود. الاختراقات الكاذبة — حيث يخترق السعر مستوى بإيجاز ثم ينعكس — هي خطر شائع، لذلك غالباً ما ينتظر التجار التأكيد قبل الدخول.

العملة الأساسية

Instruments

العملة الأساسية هي العملة الأولى في زوج الفوركس. تمثل العملة التي تشتريها أو تبيعها. يخبرك سعر الزوج بمقدار العملة المقابلة (العملة الثانية) المطلوب لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، في EUR/USD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.

العمولة

Basics

العمولة هي رسم ثابت يفرضه الوسيط لكل صفقة، وعادة ما يُحسب لكل لوت من كل جانب (الفتح والإغلاق). حسابات العمولة عادة ما تقدم فروقات أولية أو شبه صفرية، مع أن العمولة هي مصدر الدخل الأساسي للوسيط. لا تفرض جميع أنواع الحسابات عمولة — بدلاً من ذلك، تدمج حسابات الفرق الوحيد تكلفة الوسيط في فرق أوسع.

السلعة

Instruments

السلعة هي مادة خام أو منتج زراعي أساسي يمكن شراؤه وبيعه، مثل النفط والغاز الطبيعي والذهب والفضة والقمح والقهوة. في تداول العقود مقابل الفروقات، تُتداول السلع كعقود مشتقة — تتكهن بحركات الأسعار دون استقبال فيزيائي. تتأثر السلع بديناميكيات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والطقس والظروف الاقتصادية الكلية.

الزوج الغريب

Instruments

الزوج الغريب يجمع بين عملة رئيسية (مثل USD أو EUR أو GBP) مع عملة من اقتصاد ناشئ أو أصغر (مثل TRY أو ZAR أو THB أو MXN). تتميز الأزواج الغريبة بفروقات أوسع وسيولة أقل والتذبذب الأعلى من الأزواج الرئيسية أو الثانوية. يمكن أن تقدم تحركات أسعار أكبر لكنها تحمل مخاطر انزلاق أعلى وتكاليف مقايضة أعلى.

الهامش الحر

Basics

الهامش الحر هو مقدار حقوق الملكية في حساب التداول الخاص بك والذي لا يُستخدم حالياً كهامش للمراكز المفتوحة. يمثل الأموال المتاحة لفتح صفقات جديدة أو امتصاص الخسائر العائمة. يُحسب الهامش الحر على أساس حقوق الملكية ناقص الهامش المستخدم. عندما يصل الهامش الحر إلى صفر، لا يمكنك فتح مراكز جديدة وأنت في خطر الإيقاف التلقائي.

العقود الآجلة

Instruments

عقد العقود الآجلة هو اتفاق موحد لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس الفوركس الفوري أو العقود مقابل الفروقات، للعقود الآجلة تواريخ انتهاء محددة وتُتداول على بورصات منظمة. في تداول العقود مقابل الفروقات، تسمح لك عقود على غرار العقود الآجلة بالتكهن بسعر الأصول مثل النفط والذهب أو مؤشرات الأسهم بسهولة منصة الوسيط دون التسوية الفيزيائية.

المؤشر (مؤشر الأسهم)

Instruments

مؤشر الأسهم هو مقياس إحصائي يتتبع أداء مجموعة من الأسهم التي تمثل السوق أو القطاع. تشمل المؤشرات الرئيسية US30 (Dow Jones) و NAS100 (NASDAQ) و US500 (S&P 500) و DAX (ألمانيا). في تداول العقود مقابل الفروقات، تتكهن بسعر المؤشر دون امتلاك الأسهم الأساسية. تتأثر المؤشرات بأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية وأسعار الفائدة ومشاعر السوق.

الوسيط الوسيط (IB)

Broker & Execution

الوسيط الوسيط هو فرد أو شركة تحيل عملاء جدداً إلى شركة سمسرة مقابل عمولات. الوسطاء الوسطاء لا يحتفظون بأموال العملاء ولا ينفذون الصفقات — يعملون كشركاء تسويق وعلاقات. عادة ما تُدفع العمولات لكل لوت يتداوله العملاء المحالون، وتدعم العديد من البرامج هياكل متعددة المستويات حيث يكسب الوسطاء الوسطاء على الوسطاء الفرعيين الذين يجندونهم.

الزوج الرئيسي

Instruments

الزوج الرئيسي هو زوج عملات فوركس يتضمن الدولار الأمريكي (USD) وواحدة من العملات الأخرى الأكثر تداولاً: EUR أو GBP أو JPY أو CHF أو AUD أو CAD أو NZD. تمثل الأزواج الرئيسية غالبية حجم تداول الفوركس العالمي وتوفر أضيق فروقات وأعمق سيولة وأكثر تنفيذاً مستقراً. وهي الأدوات الأنسب للمبتدئين والاستراتيجيات عالية التردد.

الزوج الثانوي (زوج الصليب)

Instruments

الزوج الثانوي (يُسمى أيضاً زوج الصليب) هو زوج عملات فوركس لا يتضمن الدولار الأمريكي ولكنه يجمع بين عملتين أخريين رئيسيتين. تشمل الأمثلة EUR/GBP و EUR/JPY و GBP/JPY و AUD/NZD. تتمتع الأزواج الثانوية بفروقات أوسع قليلاً وسيولة أقل من الأزواج الرئيسية ولكنها لا تزال تُتداول بنشاط وتوفر تنوعاً بعيداً عن التداولات المركزة على الدولار الأمريكي.

المتوسط المتحرك

Technical Analysis

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر تقني يسلس بيانات الأسعار بحساب متوسط السعر على مدى عدد معين من الفترات. النوعان الأكثر شيوعاً هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يعطي وزناً متساوياً لجميع الفترات، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي وزناً أكبر للأسعار الأخيرة. تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات والدعم/المقاومة الديناميكية وإشارات الدخول المحتملة عندما تتقاطع المتوسطات المختلفة.

الأمر المعلق

Order Types

الأمر المعلق هو تعليمة لفتح صفقة بسعر معين في المستقبل، بدلاً من السعر الحالي للسوق. يتم تنفيذ الأوامر المعلقة فقط عندما يصل السوق إلى المستوى المحدد. الأنواع الأربعة الرئيسية هي حد الشراء وحد البيع وإيقاف الشراء وإيقاف البيع. تسمح لك بالتخطيط للدخول مقدماً دون الحاجة إلى مراقبة الشاشة.

المعادن الثمينة

Instruments

المعادن الثمينة هي معادن نادرة تحدث بشكل طبيعي وذات قيمة اقتصادية عالية، تشمل الذهب (XAU) والفضة (XAG) والبلاتين (XPT) والبلاديوم (XPD). يتم تداولها كعقود فروقات مقابل الدولار الأمريكي وتعمل كأصول آمنة خلال عدم اليقين الاقتصادي. الذهب والفضة هما المعادن الثمينة الأكثر تداولاً بنشاط في سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات، مما يوفر سيولة عالية وتحرك أسعار يومي كبير.

الحسابات المنفصلة

Broker & Execution

الحسابات المنفصلة هي حسابات بنكية يتم فيها الاحتفاظ بأموال العملاء بشكل منفصل عن أموال العمليات الخاصة بالوسيط. هذا متطلب تنظيمي للوسطاء المرخصين ويضمن أن الودائع العملاء لا يمكن استخدامها في نفقات عمل الشركة. إذا واجهت الشركة الوسيطة صعوبة مالية، فإن الأموال المنفصلة محمية ويمكن إرجاعها للعملاء. وهي تعتبر من أهم ميزات الأمان التي يجب البحث عنها عند اختيار وسيط.

الاتجاه

Technical Analysis

الاتجاه هو الاتجاه العام لحركة السعر خلال فترة معينة. الاتجاه الصعودي (اتجاه صعودي) عبارة عن سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى. الاتجاه الهابط (اتجاه هابط) عبارة عن سلسلة من القمم الأقل والقيعان الأقل. يحدث الاتجاه الجانبي (النطاق) عندما يتحرك السعر أفقياً دون اتجاه واضح. تحديد الاتجاه هو أساس معظم استراتيجيات التداول — الحكمة الشائعة هي التداول في اتجاه الاتجاه.

الارتباط

Market Structure

يقيس الارتباط مدى ارتباط تحركات أسعار أداتين، على مقياس من +1 (مرتبط تماماً — يتحركان معاً) إلى -1 (مرتبط عكسياً تماماً — يتحركان بشكل معاكس). يعني الارتباط القريب من 0 عدم وجود علاقة متسقة. يستخدم المتداولون الارتباط لتنويع المراكز وتجنب مضاعفة المخاطر في الأزواج المرتبطة وتحديد فرص التحوط.

الانحراف

Technical Analysis

يحدث الانحراف عندما يتحرك سعر الأداة في اتجاه واحد بينما يتحرك مؤشر تقني (عادة RSI أو MACD) في الاتجاه المعاكس. يحدث الانحراف الصعودي عندما يسجل السعر قاعاً أقل لكن المؤشر يسجل قاعاً أعلى — مما يشير إلى ضعف زخم البيع. الانحراف الهابط هو العكس: يسجل السعر قمة أعلى لكن المؤشر يسجل قمة أقل. الانحراف هو إشارة رائدة لانعكاس اتجاه محتمل.

اعرف عميلك (KYC)

Broker & Execution

اعرف عميلك (KYC) هو متطلب تنظيمي للمؤسسات المالية للتحقق من هوية كل عميل وتقييم مدى ملاءمته قبل تقديم الخدمات. بالنسبة لحسابات التداول، يتطلب KYC عادة هوية حكومية صحيحة (جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة) وإثبات عنوان (فاتورة كهربائية أو كشف حساب بنكي صادر خلال آخر 3 أشهر). يحمي KYC كلاً من العميل والوسيط من الاحتيال والجرائم المالية.

الإفراط في الشراء / الإفراط في البيع

Technical Analysis

الإفراط في الشراء يعني أن سعر الأصل قد ارتفع بشكل كبير في فترة قصيرة وقد يكون مستحقاً للانسحاب أو الانعكاس. الإفراط في البيع يعني أن السعر قد انخفض بشكل كبير وقد يكون مستحقاً للارتفاع. عادة ما يتم تحديد هذه الشروط باستخدام مذبذبات مثل RSI (فوق 70 = إفراط في الشراء، أقل من 30 = إفراط في البيع) أو Stochastic. قراءات الإفراط في الشراء والإفراط في البيع هي إشارات، وليست ضمانات — يمكن لسوق في اتجاه قوي أن يبقى مفرطاً في الشراء أو البيع لفترات طويلة.

الفتيل (الظل)

Technical Analysis

الفتيل (يُسمى أيضاً الظل) هو الخط الرفيع الممتد فوق أو أسفل جسم الشمعة، ويُظهر أعلى وأقل الأسعار التي تم الوصول إليها خلال تلك الفترة. يشير الفتيل العلوي الطويل إلى أن المشترين دفعوا السعر لأعلى لكن البائعين رفضوه. يشير الفتيل السفلي الطويل إلى أن البائعين دفعوا السعر لأسفل لكن المشترين رفضوه. طول الفتيل وموضعه من الإشارات الرئيسية في تداول حركة الأسعار.

العائد

Market Structure

العائد هو الربح المحقق على الاستثمار، ويُعبر عنه عادة كنسبة مئوية سنوية. في الفوركس، يشير العائد في الأساس إلى سعر الفائدة على السندات الحكومية للدولة أو سعر السياسة النقدية للبنك المركزي. الفروقات في العائد بين دولتين هي محرك أساسي لحركات أزواج العملات وتحدد معدلات المبادلات. تميل العملات ذات العائد الأعلى إلى جذب تدفقات رأس المال وترتفع في القيمة، مع تساوي الأمور الأخرى.

بيبيت

Basics

البيبيت هو عُشر النقطة — المكان العشري الخامس لمعظم أزواج العملات (0.00001) أو المكان العشري الثالث لأزواج الين (0.001). يُطلق عليه أيضاً نقطة كسرية أو نقطة. يقتبس العديد من الوسطاء الأسعار بدقة البيبيت لتقديم فروقات أضيق وأكثر دقة. يسمح البيبيت بحبيبة أدق في التسعير لكنه يمثل تحركاً في السعر أصغر بكثير من النقطة الكاملة.

تداول المراكز طويلة الأجل

Trading Styles

تداول المراكز طويلة الأجل هي استراتيجية طويلة الأمد حيث يتم الاحتفاظ بالتجارات لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. يعتمد متداولو المراكز على التحليل الأساسي والاتجاهات الاقتصادية الكلية والإعدادات التقنية طويلة الأمد بدلاً من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. يتطلب هذا النمط صبراً وإيقافات خسائر أوسع وقبول تكاليف المبادلة على المراكز الليلية.

تداول سوينج

Trading Styles

تداول سوينج هو أسلوب يتم فيه الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى بضعة أسابيع، بهدف التقاط تأرجحات الأسعار متوسطة الأجل. يجمع متداولو السوينج بين التحليل الفني والأساسي لتحديد نقاط الدخول والخروج. يتطلب هذا الأسلوب عدداً أقل من الصفقات من التداول اليومي لكنه ينطوي على تعرض بين عشية وضحاها وفي نهاية الأسبوع.

تصحيح فيبوناتشي

Technical Analysis

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني تستخدم خطوطاً أفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي. المستويات الرئيسية هي 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%. يرسم المتداولون التصحيحات من قمة متأرجحة إلى قاع متأرجح (أو العكس) للتنبؤ بحيث قد يتوقف التراجع في السعر والعودة في اتجاه الاتجاه.

تجارة الحمل

Trading Styles

تجارة الحمل هي استراتيجية يقترض فيها المتداول (يبيع) عملة برسوم فائدة منخفضة ويستخدم الأموال لشراء عملة برسوم فائدة أعلى، مما يحقق أرباحاً من الفرق في أسعار الفائدة. رصيد المبادلة اليومي هو الحمل. تعمل تجارات الحمل بشكل أفضل في بيئات مستقرة منخفضة التقلبات ويمكن أن تكون مربحة جداً على مدى أشهر، لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة إذا انخفضت قيمة العملة عالية العائد بشكل حاد.

جني الأرباح

Order Types

جني الأرباح هو أمر معلق يغلق المركز تلقائياً عندما يصل السعر إلى هدف الربح المحدد. وهو يحقق الأرباح دون الحاجة لمراقبة الصفقة. عند تفعيله، يصبح جني الأرباح أمر سوق ويتم ملؤه بأفضل سعر متاح. يحدد استخدام جني الأرباح مع وقف الخسارة ملف تعريف المخاطرة والربح للصفقة.

حقوق الملكية

Basics

حقوق الملكية هي القيمة الحالية لحساب التداول الخاص بك، محسوبة على أساس رصيد الحساب زائد أو ناقص الربح أو الخسارة غير المحققة على جميع المراكز المفتوحة. تتقلب في الوقت الفعلي مع حركة السوق. حقوق الملكية هي الرقم الذي يهم لحسابات الهامش — وليس رصيدك. إذا انخفضت حقوق الملكية كثيراً بالنسبة للهامش المستخدم، يتم تفعيل نداء الهامش أو الإيقاف التلقائي.

حماية الرصيد السالب

Risk Management

حماية الرصيد السالب هي سياسة وسيط تضمن أن رصيد حسابك لا يمكن أن ينخفض تحت الصفر، حتى لو تسببت ظروف السوق القاسية في خسائر تتجاوز أموالك المودعة. بدون هذه الحماية، قد يكون للمتداول دين للوسيط يتجاوز إيداعه. هذا مهم بشكل خاص خلال أحداث التقلب الشديد مثل الأعطال المفاجئة أو المفاجآت الإخبارية الرئيسية حيث قد لا تتفعل آليات الإيقاف بسرعة كافية.

حجم اللوت

Basics

يشير حجم اللوت إلى الحجم المحدد للتجارة، مما يحدد مقدار الأداة التي تشتريها أو تبيعها. اختيار حجم اللوت المناسب هو قرار إدارة مخاطر أساسي — فهو يؤثر بشكل مباشر على قيمة النقطة والهامش المطلوب وكمية الأموال المعرضة للخطر لكل تحرك في السعر. تنصح معظم أنظمة إدارة المخاطر بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رصيد حسابك في كل صفقة، ثم حساب حجم اللوت من ذلك.

حركة السعر

Technical Analysis

حركة السعر هي منهجية تداول تعتمد على قراءة تحركات الأسعار الخام على المخطط — أنماط الشموع ومستويات الدعم/المقاومة وهيكل الاتجاه والسياق السوقي — دون الاعتماد على مؤشرات متأخرة مثل المتوسطات المتحركة أو المذبذبات. يعتقد متداولو حركة السعر أن جميع المعلومات ذات الصلة بالفعل منعكسة في السعر. إنها واحدة من أكثر الطرق شيوعاً بين متداولي الفوركس المحترفين.

خادم خاص افتراضي (VPS)

Automated Trading

الخادم الخاص الافتراضي هو خادم بعيد يشغل منصة التداول الخاصة بك 24 ساعة يومياً دون الاعتماد على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. يستخدم التجار VPS للاحتفاظ بـ Expert Advisors قيد التشغيل بشكل مستمر، وتقليل كمون التنفيذ بتشغيل المنصة بالقرب من خوادم الوسيط، وتجنب الانقطاعات من انقطاعات الطاقة أو قطع الاتصال بالإنترنت.

دفتر الطلبات

Market Structure

دفتر الطلبات عبارة عن قائمة في الوقت الفعلي بجميع أوامر البيع والشراء المعلقة لأداة معينة عند مستويات أسعار مختلفة. يُظهر عمق السوق — مقدار الحجم المتاح عند كل سعر. في سوق الفوركس بين البنوك، يكون دفتر الطلبات موزعاً على مزودي السيولة المتعددين. قد توفر منصات ECN رؤية جزئية لدفتر الطلبات (تُعرف باسم عمق السوق أو DOM)، مما يسمح للمتداولين برؤية أوامر الحد المعلقة فوق وتحت السعر الحالي.

زوج الفوركس

Instruments

زوج الفوركس هو عرض أسعار لعملتين حيث يتم تبديل إحداهما بالأخرى. العملة الأولى هي العملة الأساسية والثانية هي عملة الاقتباس. يمثل السعر مقدار عملة الاقتباس المطلوب لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. يتم تصنيف الأزواج كرئيسية أو ثانوية أو غريبة بناءً على حجم التداول والسيولة.

سوق هابط

Market Structure

السوق الهابط هو فترة مستدامة من انخفاض الأسعار، عادة ما يتم تعريفها على أنها انخفاض 20% أو أكثر من الارتفاعات الأخيرة. في الفوركس، يتم تطبيق المصطلح بشكل أفضل لوصف عملة أو أصل في اتجاه هابط طويل الأجل. تتم قيادة الأسواق الهابطة بمشاعر متشائمة وضعف البيانات الاقتصادية أو ظروف الخطر. يمكن للتجار الربح في الأسواق الهابطة من خلال البيع (الذهاب للبيع).

سوق صاعد

Market Structure

السوق الصاعد هو فترة مستدامة من ارتفاع الأسعار، وعادة ما يُعرّف بأنه ارتفاع بنسبة 20% أو أكثر من أدنى المستويات الأخيرة. في سوق الفوركس، يصف عملة أو أصل في اتجاه صعودي مستمر. تحركها المشاعر الإيجابية والبيانات الاقتصادية القوية أو ظروف الثقة بالمخاطرة. يحقق المتداولون أرباحاً في الأسواق الصاعدة بالشراء (الذهاب للصفقات الطويلة).

شبكة الاتصالات الإلكترونية

Broker & Execution

شبكة الاتصالات الإلكترونية هي شبكة تطابق أوامر البيع والشراء من مشاركين متعددين — بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط والمتداولين بالتجزئة — دون وجود مكتب تعامل مركزي. توفر وسطاء ECN إمكانية الوصول المباشر إلى السوق مع فروقات متغيرة تعكس السيولة البنكية الحقيقية. عادة ما يدفع المتداولون عمولة لكل صفقة بالإضافة إلى الفرق الخام.

عقد مقابل الفروقات للعملات الرقمية

Instruments

عقد مقابل الفروقات للعملات الرقمية هو عقد على عملة مشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum أو Litecoin. على عكس شراء العملات الرقمية الفورية على منصة صرف، يسمح لك عقد مقابل الفروقات بالتكهن بحركات الأسعار دون امتلاك العملة الأساسية. يمكنك الذهاب للصفقات الطويلة (الشراء) أو القصيرة (البيع)، واستخدام الرافعة المالية، والتداول عبر وسيط منظم على منصات مألوفة مثل MetaTrader 5.

عملة الاقتباس

Instruments

عملة الاقتباس هي العملة الثانية في زوج فوركس. وهي تخبرك بمقدار تلك العملة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية (العملة الأولى). تُسمى أيضاً العملة المقابلة أو عملة الشروط. في EUR/USD، الدولار الأمريكي هو عملة الاقتباس؛ في USD/JPY، الين الياباني هو عملة الاقتباس.

علامة الفرق

Broker & Execution

علامة الفرق هي الفرق الإضافي الذي يضيفه الوسيط على أعلى الفرق الخام بين البنوك المستقبل من مزودي السيولة. وهي مصدر الإيرادات الأساسي لأنواع الحسابات الخالية من العمولة. على سبيل المثال، إذا كان الفرق الخام EUR/USD من مزودي السيولة 0.2 نقطة، قد يضيف الوسيط علامة 1.0 نقطة، مما ينتج عنه فرق عميل قدره 1.2 نقطة. يفصح الوسطاء الشفافون عما إذا كانت فروقاتهم تتضمن علامة.

قيمة النقطة

Basics

قيمة النقطة هي القيمة النقدية لحركة نقطة واحدة لحجم تجارة محدد وزوج عملات معين. تعتمد على ثلاثة عوامل: حجم اللوت وزوج العملات وعملة الحساب. بالنسبة للأزواج المقتبسة بالدولار (مثل EUR/USD)، قيمة النقطة على لوت قياسي دائماً 10 دولارات. بالنسبة للأزواج غير المقتبسة بالدولار، تتقلب قيمة النقطة مع أسعار الصرف. معرفة قيمة النقطة الخاصة بك ضرورية لحساب المخاطرة وحجم المركز والربح أو الخسارة المحتملة.

مكتب التعامل

Broker & Execution

مكتب التعامل هو قسم داخلي في الوسيط يتعامل يدويًا مع تنفيذ أوامر العملاء وقد يتدخل فيها. يمكن لوسطاء مكتب التعامل إعادة تسعير الأسعار أو توسيع الفروقات وفقاً لتقديرهم أو رفض الأوامر. هذا عكس تنفيذ STP/NDD (بدون مكتب تعامل) حيث تتدفق الأوامر مباشرة إلى مزودي السيولة.

مزود السيولة

Broker & Execution

مزود السيولة (LP) هو مؤسسة مالية — عادة ما تكون بنكاً كبيراً أو صندوق تحوط أو وسيط أول — يوفر أسعار البيع والشراء للأدوات القابلة للتداول. في نموذج STP، يوجه الوسيط أوامر العملاء إلى واحد أو أكثر من مزودي السيولة، الذين يتنافسون لتقديم أفضل سعر متاح. عموماً، كلما زاد عدد مزودي السيولة، كانت الفروقات أضيق وعمق السوق أعمق.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

Technical Analysis

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم يقيس سرعة وحجم تغييرات الأسعار الأخيرة على مقياس من 0 إلى 100. RSI أعلى من 70 يُعتبر في منطقة الشراء الزائد (إشارة بيع محتملة)، وأقل من 30 يُعتبر في منطقة البيع الزائد (إشارة شراء محتملة). RSI هو أحد أكثر المؤشرات الفنية استخداماً، غالباً ما يُدمج مع تحليل الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة للتأكيد.

مكافحة غسل الأموال (AML)

Broker & Execution

تشير مكافحة غسل الأموال (AML) إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها للكشف ومنع استخدام الخدمات المالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يُطلب من الوسطاء المنظمين مراقبة المعاملات والإبلاغ عن النشاط المريب والتحقق من هوية جميع العملاء. يتم تطبيق الامتثال لـ AML جنباً إلى جنب مع متطلبات KYC.

نموذج الوكالة

Broker & Execution

وسيط A-Book يوجه جميع أوامر العملاء مباشرة إلى مزودي السيولة الخارجيين دون أن يأخذ الجانب الآخر من التجارة. يحصل الوسيط على الإيرادات من الفروقات أو العمولات، وليس من خسائر العملاء. هذا يلغي تضارب المصالح الموجود في نماذج B-Book ويُعرف أيضاً بالتنفيذ الوكالي.

نموذج ب-بوك

Broker & Execution

وسيط B-Book يعمل كطرف مقابل للتجارات، مما يعني أنه عندما يخسر العميل، يحقق الوسيط ربحاً — والعكس صحيح. هذا يخلق تضارب مصالح هيكلي. وسطاء B-Book يُسمون أيضاً صانعي السوق أو وسطاء مكتب التعامل.

نداء الهامش

Basics

نداء الهامش هو تحذير من الوسيط بأن إيكويتي حسابك انخفض إلى مستوى حرج بالنسبة للهامش المستخدم. يعني أن مراكزك المفتوحة تستهلك الكثير من رأس المال المتاح، وتحتاج إما إلى إيداع أموال إضافية أو إغلاق مراكز لتقليل التعرض. إذا لم تتصرف، قد يبدأ الوسيط بإغلاق المراكز تلقائياً (إيقاف إجباري).

نسبة المخاطرة والعائد

Risk Management

نسبة المخاطرة والعائد تقارن بين الخسارة المحتملة للتجارة وربحها المحتمل. يتم حسابها بقسمة المسافة إلى أمر الإيقاف على المسافة إلى أمر جني الأرباح. نسبة 1:2 تعني أنك تخاطر بـ 1 دولار لكسب 2 دولار محتملة. نسبة مخاطرة وعائد مواتية تسمح للاستراتيجية بأن تكون مربحة حتى مع معدل فوز أقل من 50%.

نمط الرسم البياني

Technical Analysis

نمط الرسم البياني هو شكل معروف يتشكل من حركات الأسعار على الرسم البياني يستخدمه المتداولون للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي. تُصنف الأنماط على أنها استمرار (تشير إلى استمرار الاتجاه) أو انعكاس (تشير إلى تغيير الاتجاه). تشمل الأنماط الشائعة الرأس والأكتاف والقمة المزدوجة والقاع المزدوج والمثلثات والأعلام والأوتاد.

نسخ التداول

Trading Styles

نسخ التداول (يُسمى أيضاً التداول الاجتماعي) يسمح لك بتكرار تداولات المتداولين الخبراء تلقائياً في الوقت الفعلي. عندما يفتح المتداول الذي تتابعه صفقة أو يعدلها أو يغلقها، ينعكس الإجراء نفسه في حسابك بشكل تناسبي. يوفر الوصول إلى استراتيجيات احترافية دون الحاجة إلى تحليل الأسواق بنفسك، لكن جميع التداولات تحمل مخاطر.

وقف الخسارة

Order Types

وقف الخسارة هو أمر معلق يغلق المركز تلقائياً عندما يصل السعر إلى مستوى محدد، مما يحد من الخسارة القصوى في الصفقة. وهو الأداة الأساسية الأكثر أهمية لإدارة المخاطر في التداول. عند تفعيله، يصبح وقف الخسارة أمر سوق ويتم ملؤه بأفضل سعر متاح، والذي قد يختلف عن مستوى الإيقاف في الأسواق سريعة الحركة.

وقف متحرك

Order Types

الوقف المتحرك هو وقف خسارة ديناميكي يتحرك تلقائياً في اتجاه الربح مع تحرك السعر لصالحك، لكنه يبقى ثابتاً عندما يتحرك السعر ضدك. يسمح لك بقفل أرباح متزايدة تدريجياً مع حماية نفسك من الانعكاسات. يتم تعيين المسافة المتحركة بالنقاط أو النقاط.

وسيط منظم

Broker & Execution

الوسيط المنظم هو شركة خدمات مالية مرخصة وتخضع للإشراف من قبل سلطة تنظيمية رسمية واحدة أو أكثر. يتطلب التنظيم من الوسطاء الوفاء برأس المال المطلوب، وفصل أموال العملاء، والخضوع لعمليات تدقيق منتظمة، واتباع ممارسات تجارية عادلة. يوفر التداول مع وسيط منظم الحماية القانونية وأمان الصناديق والجوء إلى حل النزاعات. تشمل المنظمين الرئيسيين FCA (المملكة المتحدة) و ASIC (أستراليا) و CySEC (قبرص) و FSC (موريشيوس).

Ready to trade?

Start trading with GCC Brokers

A-Book execution, 100+ instruments, and 24/5 multilingual support.

Try a demo →